需求大增,光伏装机海外市场有望超预期增长,资金加仓机构扎堆评级概念股
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超预期,光伏行业需求有望呈逐季增加趋势。
今日光伏板块大涨,板块个股中,锦浪科技20cm涨停,宝馨科技、安彩高科、振江股份、协鑫集成等十余股涨停。从全天成交额来看,隆基绿能、特变电工、阳光电源、通威股份等股的成交额均超40亿元。
行业需求有望呈逐季增加趋势
根据国家能源局,5 月国内光伏装机6.83GW,同比增长141.34%,环比增长86%,超市场预期。
中信建投今日发布的研报中指出,国内5月需求超预期,预计主要源于分布式需求持续旺盛。出口方面,5月太阳能电池组件国内出口金额42.96亿美元,环比增加21.89%,同比增加95.7%;1-5月累计出口192.5亿美元,同比增加95.9%。整体来说,全球光伏行业需求持续向好,后续随着硅料供给逐步放量,行业需求有望呈逐季增加趋势。
海外需求有望实现超预期增长
多家券商近期的研报指出,6月6日美国白宫正式声明美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免。而在这之前,东南亚光伏产品出口至美国时需要面临14.75%的保护性关税。
根据国际能源署(IEA PVPS)的数据,2021年美国市场容量达26.9GW,在2022年第一季度“反规避”调查的阴影下,市场预期下滑至10-15GW。
山西证券认为,在东南亚地区组件关税豁免的背景下,2022年美国市场预期将重回30GW以上。
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