华联超市重组获受理，铝业巨头创新金属跨出“借壳”上市关键一步！

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　　华联超市重组获受理，年营收600亿的铝业巨头创新金属跨出“借壳”上市关键一步！

　　来源：环球老虎财经app

　　时隔五年，创新金属上市事再获受理。此次“借壳”华联超市，能否助其加快上市节奏？

　　华联超市重组又有新进展。

　　5月18日，华联综超公告称，重组事项申请已于近日获证监会受理。

　　去年7月，这家增长乏力的老牌连锁超市停下了抛售资产的步伐，直接宣布“卖壳”，引发极大关注，而对手方是山东知名富豪崔立新旗下的创新金属。

　　对于选择借壳的原因，创新金属当时曾对媒体表示，首发上市方案通常用时较长，且审核节奏存在一定的不确定性，以重组方式实现上市方案的时效性更高，可加快上市节奏。

　　十个月过去了，如今这场资产体量相差4倍的联姻终获得受理。华联综超能否成功卖壳自救，“将上市作为今年主要任务”的创新金属又是否能圆梦A股？

　　借壳“三步走”

　　重组预案显示，此次交易主要分为三个步骤，包括重大资产出售、发行股份购买资产和募集配套资金。

　　首先，华联综超拟向控股股东华联集团或其指定的第三方出售全部资产和负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价。经双方协商，此次交易价格为22.9亿元。

　　其次，华联综超拟以3.44元/股的价格，向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人购买其持有的创新金属100%股权，交易作价114.82亿元。

　　▲图片来源：华联综超公告

　　交易前，上市公司控股股东为北京华联集团，实际控制人为海南省文化交流促进会。完成注入后，华联综超控股股东将变为创新集团，实控人将变更为崔立新。上市公司将持有创新金属100%股权。

　　交易完成后，崔立新本人将直接持股17.59%，通过创新集团等，崔立新及一致行动人实际持股比例达到61.22%。

　　上述动作完成后，上市公司拟非公开发行股份的方式募集资金不超过15亿元，全部用于项目投资。分别是创新金属年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和云南创新年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）。

　　公告显示，前述两项互为条件、同时进行，其中任何一项未获得所需的批准，则本次重大资产重组自始不生效。募集配套资金成功与否，并不影响重大资产出售、发行股份购买资产交易的实施。