富力摊开了所有美元债

　　文/乐居财经 严明会

　　单笔境内债券成功展期之后，富力将美元债全部摊开并寻求展期，加速化债进程。

　　6月17日，富力地产宣布，为改善集团整体财务状况、保持资本结构的可持续性，集团正向旗下10只美元票据的持有人发起同意征求，以寻求豁免票据项下现有和潜在的相应违约或违约事件，并延长其债务期限。

　　一次性展期10笔债券，甚是少见，而这也表明，富力的债务压力在短时间内不会得到有效改善。

　　据悉，计划展期的10笔美元债为富力地产旗下全部存续美元债，未偿还本金总规模达到49.4亿美元，其中有3笔将于2022年到期，到期金额为12.6亿美元。其中有7笔票息超过8%，有3笔票息超过11%。

　　同意征求已于6月17日开始，并将于伦敦时间7月7日下午4时截止。在满足所有相关条件，且修订文件和书面豁免得到执行后，富力将在付款日就各系列票据向每位合格持有人每1000美金本金支付5美金同意费。

　　若关于任何系列票据的同意征求活动未能完成，富力地产可能会根据重组支持协议的条款进行债务重组，并将邀请票据持有人加入该协议。

　　除寻求展期的10笔美元债之外，富力还有10只存续的境内债券，总规模达161.65亿元。其中年内到期有两笔，合计51.2亿元；另还有7笔合计规模为100.45亿元的债券将于2023年到期。

　　为了缓解债务压力，从李思廉个人到公司层面都不遗余力，一边寻求债务展期，一边出售资产变现，富力在“自救”路上并未躺平。

　　展期成功率几何？

　　今年以来，富力先后多次对旗下债券进行展期，有成功也有失败。

　　4月6日，在到期日前一天，富力公布 “16富力04”展期兑付议案获得债券持有人通过，债务压力得到缓解的同时，同时承诺“不逃废债”。公开信息显示，“16富力04”债券总额19.5 亿元，利率 6.7%，而根据展期方案，“16富力04”将展期一年。

　　为此，富力还以其持有的广西富雅投资有限公司50%股权，以及旗下子公司广州富力兴盛置业发展有限公司持有的苏州富景房地产开发有限公司50%股权，为该笔债券进行质押增信。

　　紧接着，“16富力06”也在5月18日展期通过。但这两笔债券的展期成功只是解决了富力的燃眉之急。