当代置业债务重组在即 债权人大会将于月底召开

　　原标题：当代置业债务重组在即，债权人大会将于月底召开

　　当代置业公布了最新的债务重组进展。

　　公开债务违约半年多后，当代置业（01107.HK）公布了最新的重组进展。

　　6月5日，当代置业官方公众号透露，开曼群岛大法院于5月31日发布命令，指示可召开计划债权人大会，以审议并酌情批准计划，计划大会将于6月29日举行。

　　当代置业表示，本次获准召开计划债权人大会，意味着其海外债务重组工作取得实质性进展。在法院流程顺利的情况下，公司将在未来几个月内最终完成海外债务的重组，全面解除境外高息债的违约状况，这对公司整体发展态势有重要影响。

　　这家曾以“绿色建筑”为业内所知的房企，早在去年便爆发了资金危机。

　　去年10月份，在花样年和新力控股之后，当代置业海外债偿还出现危机。该公司对外宣布，寻求美元债展期：于2021年10月25日到期的2.5亿美元优先票据，赎回35%后，剩余部分到期日延长三个月，以避免任何潜在的偿付违约。

　　但展期的愿望没能实现，当代置业不久后便宣布，上述10月25日到期的12.85厘优先票据，未能按时偿还票据本金及其应计但未付利息，这是其存续美元债中规模最大的一笔。

　　为了自救，当代置业还曾计划卖掉物业公司，以7亿元代价出售第一服务股权予融创服务。不过，“戏剧性”转折出现，融创服务称，因当代置业推翻双方达成的共识，终止收购事项。

　　两次自救行动效果均不理想，导致业内一度认为当代置业或许会在债务问题上“躺平”。

　　不过，进入2022年，当代置业主动宣布，建议进行境外债务重组，对外披露了自己“爆雷”后的动作。2月25日，当代置业称，过去数月，公司一直与其多名利益相关者连同其各自的顾问进行建设性对话，以重组其境外债务。

　　资料显示，当代置业存续美元债共5只，存续规模超13亿美元，平均票息为11.58%。其中，“2021年10月25日到期、2.5亿美元票息12.85%的优先票据”以及“2022年2月26日到期、2亿美元、票息11.8%的优先票据”，已构成实质性违约。

　　据悉，本次债务重组将以现金赎回、发行新票据的方式进行。一方面，当代置业计划拿出2291.6万美元现金赎回部分票据，具体资金在债权人之间按照比例分配。同时，该公司计划发行五笔新票据，通过以新还旧的方式，偿还上述债券。

　　3月下旬，当代置业称，占现有票据未偿还本金额75%以上的债权人，已订立重组支持协议及实施建议重组。在后续的法院程序中，若公司获得整体债权人75%以上出席人数的一半以上支持率，便可正式通过法院重组，解除相应的债务违约。