“上海主力回来了”，重回万亿！恒指尾盘、美股盘前中概股也飙涨！(2)

　　北京一家大型基金公司权益投资负责人表示，从年初美债收益率的上升、通胀的恐惧，到俄乌战争以及疫情的持续演绎等等，这些负面因素经过五个月的时间，已经在各类资产里面进行了比较充分的定价。

　　“目前向下的空间是可控的，展望未来，边际是在向好的。”该位负责人表示。

　　锂电池表现吸睛

　　后市何去何从？

　　对于后市行情，业内人士的观点分歧主要集中在新能源和科创板的上涨能否持续。对此，基金经理们也发表了各自的观点。

　　华夏新能源车龙头杨宇认为，目前就是新能源车行业成本压力最大的时候，也是布局新能源车板块的最佳时刻。

　　杨宇认为，5月份以来，“造车新势力”交付数据恢复明显，从新增订单来看，主要车企都已经恢复到涨价前的水平。考虑到仍有约10-20%的门店受到疫情影响暂不能正常营业，电动车景气度维持较高水平。进入6月，各地陆续宣布全面复工复产，新能源车作为地方政府疫后刺激经济的重要抓手，陆续出台了新能源车的购置补贴政策，目前已覆盖新能源车销量占比55%-60%的地区，且新能源车下乡也在积极推进。预计下半年电动车产业链（尤其是锂电池产业链）的景气度会非常可观。

　　“锂价方面，不排除由于下半年行业的高景气导致的持续震荡走高，但是从中长期维度来看，锂价目前已是高位，未来回落至10万元/吨是大概率的事件。锂价的暴涨，一方面因为供需紧张，另一方面也是因为其散单报价机制、市场过度囤货决定的。根据我们的调研，今年动力电池龙头公司的供应链瓶颈不在于碳酸锂，而在于负极。个中的投资机会值得关注。”杨宇还表示，坚定看好汽车电动化、智能化板块在下半年的表现。

　　光伏方面，北京另一家大型基金公司权益投资研究部负责人表示，从对未来装机的预测来看，全球装机的季节性，一是可以反映未来的体量大概有多大；二是反映现在各地对新能源的装机都如雨后春笋，导致全球产业的季节性在被评议。这两个点都可以对投资带来指导和信心的加强。从短中长三个维度来看，五年维度上可以看到装机仍然有可以翻倍的空间；更长时间的话就可能是五倍的空间。

　　不仅仅是新能源，长盛基金副总经理郭堃分析认为，目前成长股整体估值已经回落至历史底部。长期来看，市场向下的风险有限。新能源、军工、汽车零部件板块等均具备配置价值。此外，医药板块、TMT的汽车电子的投资机会也值得关注。

　　科创板加速上涨

　　赶顶还是刚刚开始？

　　近日，科创板强势上涨引发市场强烈关注。统计数据显示，截至6月2日，4月底以来科创50指数自底部上涨26.6%，远超上证综指的11.6%和创业板指的15.8%，领跑市场。