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浙商证券:维持贝壳-W买入评级 目标价70.3港元

2022-09-05 15:17栏目:资讯
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  浙商证券发布研究报告称,维持贝壳-W(02423)“买入”评级,预测2023年经调整净利润为49.2亿元,目标价70.3港元。该行认为,伴随地产行业后续进入修复阶段,公司新房业务和二手房业务有望同步修复;作为国内最大的房产交易互联网平台,已建立较高的规模和基础设施竞争壁垒,在市场修复阶段有望获得更多拓展机会;此外,家装业务和传统业务协同性强,长期有望成为第二增长曲线。

  报告中称,公司家装业务和经纪业务面对的客户群体重叠度高,截至2022年6月公司已在24个城市开设136家家装家居门店,6月单月由经纪业务导流比例超25%,和房屋交易形成有效联动。2022Q2贝壳并表圣都家装,家装家居业务营收总计达10亿元,同比0.43亿元呈现跨越式增长。该行认为,家装行业长期空间广阔,公司延展产业链收购圣都家装,有利于强化传统业务的同时形成公司未来新增长点。