深度丨煤电博弈大变局(4)

　　能耗双控下的煤电阵痛

　　如此看来，拉闸限电背后，是“市场煤、计划电”的矛盾，以及煤电联动调节的失效。证券时报记者综合采访专家所述，能耗“双控”是去年限电的另一“推手”。

　　去年是能耗“双控”的开局之年，去年三季度以来，能耗双控政策加码。基于上半年各省能耗目标完成情况，发改委要求各省各地区“采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低的目标任务”。

　　所谓能耗“双控”，是指对能源消费强度和总量的双控制。而煤矿和火电厂是炭产生的源头，因此煤炭企业和火电企业是双控的重要对象。

　　因此，各地为完成任务目标突击强化能耗双控，导致出现“一窝蜂”“一刀切”式的拉闸限电，很大程度上受到能耗指标的驱动。

　　林伯强说，“在我国用电结构中，高耗能企业用电比例超过50%，在电力短缺的时候，只要上浮电价影响高耗能企业用电，电力可以很快平衡，并不会导致缺电。电价上浮对他们影响很大，对地方经济也会带来很大影响。从去年到现在为止，大部分省份允许高耗能企业电价上涨的政策导向并没有真正执行到位。这主要涉及地方政府的各种考虑。”

　　同时，2021年随着“煤炭去产能10亿吨”政策的推进、落实，导致煤矿减少，单产提高，区域集中，运距变长，电煤应急调运难，叠加去年进口动力煤大幅下降，电煤供应日趋紧张，是煤炭价格上涨的因素之一，直接导致发电厂发电意愿不高，电力紧缺。

　　此外，在能耗双控的目标要求下，火电的装机量占比也在有意识降低，新增的风光电装机量又无法提供足够的可用装机量，在电力需求猛增的情况下，难以补充缺口。

　　记者统计发现，国内发电总装机量总体上升，但增速在2015年至2019年呈现出不断下滑趋势，只有2020年有较快增长。2015年至2021年发电总装机容量年均增长率为8.26%。

　　若将总装机量拆分来看，可以看到2015年之后的火电建设速度放缓，且每年新增风光装机都大于火电装机，而且火电在新增装机中的比例从2015年的57.92%，降至2021年的29.27%。

　　但这些新型电力的部署并不能立刻让我国供电格局出现根本性扭转。光电和风电具有间隙性、波动性和随机性的特点，早期曾一度被业界视为“垃圾电”。光伏只能在白天发电，风电则取决于风力大小，不仅无法保证持续性，还难以调控。煤电依然是主要发电来源，2021年煤电发电量占总发电量比重为60%。