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瑞银:重申万洲国际买入评级 目标价10港元

2022-08-17 19:15栏目:资讯
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  瑞银发布研究报告称,重申万洲国际(00288)“买入”评级,预测2022-24年纯利为13.4/15.1/16.6亿元,目标价10港元。该行相信公司第二季核心EBIT将胜市场预期5%-8%,主要受美国业务利润率带动,上半年该业务盈利同比增长95%至6.19亿美元,包装肉分部盈利同比增长51%至5.39亿美元,主因其有强大的定价能力。

  报告中称,对于中国业务,管理层预计下半年的包装肉销量将恢复正增长,但由于生猪价格环比可能更高,预计下半年利润将略低于4000元/吨。对于美国业务,管理层承认目前包装肉799美元/吨的高利润可能是暂时的,主要受美国通胀环境带动,但仍预计长期利润将超过600美元/吨。